5月10日—5月14日交易快訊&一周前瞻

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發佈時間: 2021-5-10

外匯一周牛熊榜

過去一周，美元兌G10貨幣全面走弱，其中商品貨幣如紐元、加元、澳元依次表現較強。

本周財經事件比較清淡，但依然有多為央行官員出來發表講話。數據方面，可以適當關注周三的英國第一季度GDP年率和美國4月未季調CPI年率﹔周五的美國4月零售銷售月率。

 

重點分析

  • 全球多國央行開始逐漸轉向緊縮貨幣政策

上周，英央行雖然維持貨幣政策不變，但大幅上調了經濟增長預期，同時表示購債步伐會有所放緩，購債預計在2021年年底結束。

與此同時，挪威央行重申了可能於今年晚些時候加息。巴西上周三將利率上調75個基點，加拿大央行已經開始減少購債。由此可見，全球央行中逐漸泛起一股「政策收緊之風」。

近期，美國銀行的一份報告顯示，美國十年期盈虧平衡通脹達到了2013年縮減恐慌以來的最高水平，表明市場正在為通脹大幅超過美聯儲2%的目標而定價。如果通脹上漲過多，可能會促使美聯儲更早開始縮減資產購買計劃或加息，從而對投資者的組合構成威脅。

但目前依然有兩個難題橫在美聯儲的面前，一是全球新冠疫情反復﹔二是美國國內通脹和就業水平尚未回到疫前水平。因此美聯儲短期內不具備縮減QE的條件。

本周將有多位美聯儲官員講話，料講話內容以淡化市場通脹擔憂情緒為主。

 

美元

基本面預測：短期震盪格局不變，繼續觀望

美國4月非農就業人數增加26.6萬，遠低於預估中值100萬﹔失業率升至6.1%。遠遜預期的就業報告激化兩黨分歧，爭執焦點在於更高的失業福利金是否遏制了求職意願。同時，該份報告還淡化了市場兌美聯儲提前行動的擔憂，令美元指數失去支撐。。

從周線級別看，美元指數下修趨勢保持良好，只要後續價格突破2月收盤低點11630，則有可能向2018年低點看齊。

短期而言，福匯道瓊斯美元指數維持在11630-11720區間低位震盪，若跌穿該區間下限恐引發空頭加倉﹔反之，上破11720則為空頭暫時撤離的信號。

 

  • 疫苗知識產權豁免引發的國際口舌戰

美國總統拜登表示支持豁免新冠疫苗知識產權的提議在各國引起爭議。世衛稱這是抗疫的「不朽時刻」，法國總統馬克龍周四表態贊同，但歐洲的瑞士及德國表示反對。制藥集團整體表示不滿。

消息公布後，輝瑞 (PFE.us)、和Moderna (MRNA.us)當日雙雙大跌。

據悉，美國總統拜登支持豁免新冠疫苗知識產權的提議，下一步需要世貿組織敲定一項協議，但這一過程可能需要數月時間。

分析認為，拜登政府此舉旨在為美國賺取政治資本，贏得世界其他地區的人心，強化美國在全球的主導地位，同時促進印度和巴西等較貧窮國家能夠更快地推進疫苗接種工作。

但亦有專家表示，mRNA疫苗的核心壁壘之一在於遞送系統，即使此次專利放棄最終實現，也只會是對mRNA序列專利的放棄，影響有限。此外，mRNA生產技術仍具有壁壘，短期內難以被其他藥企完全掌握。

目前，輝瑞 (PFE.us)依然較上周高點$41.00失去近5%，而Moderna(MRNA.us)較上周高點$188.00依然低14%。

 

京東(JD.us)

基本面預測：關注京東Q1財報在5月10日發布

預計京東今年第一季度營收為1912.2億美元，調整後EPS為2.45美元/股。

女股神Cathie Wood最新推出的太空探索ETF——ARK Space Exploration & Innovation ETF，首發當日成交量將近3億美元，規模達到ETF史上第八高。.

投資者驚訝地發現，這只ETF納入了不少傳統意義上與航天工業無關的個股，比如電商公司京東、阿里。根據官網的介紹， ARK把「太空探索」概念分為四類，其中一類為航空航天受益公司，即那些能夠從航空航天活動中受益的公司，包括農業、互聯網接入、GPS、建築、成像、無人機、空中的士和電動航空交通工具。

像是京東 (JD.us)、阿里巴巴 (BABA.us)、亞馬遜 (AMZN.us)這樣的電商巨頭，屬於航空航天受益公司。原因是隨著無人機市場的成熟和規模化，它們可以節省交付成本，從中獲得收入。

 

道瓊斯指數

基本面預測：短期上升趨勢保持良好

得益於美國出色的經濟數據，道瓊斯指數再創歷史新高。目前上漲動能較強，趨勢明顯，短期維持逢低看多。

中期而言，美股依然面臨挑戰。上周，美國總統拜登表示，他希望企業稅率位於25%至28%之間，這意味著圍繞基建法案籌措資金的談判有了新進展。投資者需繼續關注基建法案的細節談判。

另外，美聯儲在上周警告稱，包括股市在內的資產價格不斷上升正在對金融體系構成越來越大的風險。據美國銀行的數據，對沖基金近期一直在大舉拋售股票，對沖基金滾動四周平均資金流動創2008年有紀錄以來的最低水平，並較平均值低了三個標準差。拋售主要集中在通信服務和科技領域，正是疫情期間表現最強勁的板塊。

 

黃金

基本面預測：強勢突破後迎來新一輪上漲空間

儘管經濟增長前景樂觀，美聯儲的政策制定者看起來仍然不情願改變貨幣寬鬆政策。投資者擔心通脹加劇，可能進一步提振金價走強。

國際金價在上周接連突破1800、1830關口，日圖級別的STO指標顯示上行動能較強，預計本周有望延續上漲並測試前期密集成交區1850阻力位。

短期支撐可以留意1825，若出現回踩或許是繼續逢低看多的好機會。

 

 

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